Описание Базовой интеграции


Авторизация

Для использования данного приложения вам потребуется иметь счет в банке Точка. При открытии приложения вы увидите окно со ссылкой для авторизации, необходимо перейти по ней


Кликнув на надпись "Авторизоваться", вы попадете на страницу авторизации в банке точка

Окно авторизации на странице банка Точка


В приложении Интеграция с банком Точка используется только один аккаунт, но при этом можно подключить к нему разные организации, разные ИП и разные счета. 




Настройка уведомлений

После успешной авторизации вы увидите вкладку "Настройки".


В этой вкладке можно:

(1) Указать пользователей, которые будут получать уведомления обо всех платежах. 

Чтобы добавить пользователей нажмите на строку ввода - отобразятся все пользователи вашего портала. Можете начать вводить имя или фамилию, чтобы быстрее найти сотрудника. Уведомления и передвижение срабатывают автоматически при появлении выписки в банке


Если к вашему аккаунту в банке Точка привязаны несколько разных счетов, то платежи будут подгружаться по всем ним автоматически после авторизации в приложении и настройки уведомлений. При этом в уведомлении о платеже будет прописан номер счета, по которому совершен платеж. 

(2) Выбрать тип платежей для уведомления;

(3) Настроить автоматическое передвижение счетов в CRM в статус "Оплачено" (3);

(4) Сохранить настройки, кнопка фиксирует пользователей и тип для уведомления;

(5) Выйти из аккаунта, кнопка позволяет отвязать аккаунт Банка Точка от приложения.





Автоматическое передвижение счета в статус "Оплачено"

Передвижение счета будет работать, если ИНН контрагента и сумма платежа совпадают в выписке и в счете в Битрикс24 




Выписка

Во вкладке "Выписка" вы можете выбрать необходимые даты начала (1) и конца (2) необходимого периода, нужный счет (3) и тип платежей (4), после чего для загрузки подходящих выписок необходимо нажать "Загрузить" (5)



После окончания формирования выписки вы увидите в окне приложения данные обо всех подходящих под выбранные параметры платежах. Выписки в данном окне не формируются автоматически, для их получения необходимо каждый раз нажимать кнопку "Загрузить"




Последние платежи

Во вкладке "Последние платежи" будут автоматически собираться информация о 50 последних входящих платежах. В результате обработки можно будет увидеть число получателей уведомления и был ли передвинут счет в Битрикс24




На какие вопросы отвечает эта статья:

1. Можно ли в приложении для Битрикс24 "интеграция с точка банк" использовать сразу два аккаунта?

2. Как настроить уведомления в приложении Интеграция с банком Точка?

3. Где можно посмотреть информацию по приложению Интеграция с банком Точка?