Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Банк Точка. Базовая интеграция» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Банк Точка. Базовая интеграция» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Интерфейс приложения
После установки приложения на главной странице будет представлена ссылка для авторизации в личном кабинете банка «Точка». Перейдите по ней и выполните вход, используя свои учетные данные.
Обратите внимание, в приложении «Банк Точка. Базовая интеграция» можно использовать только один аккаунт. При этом к нему может быть подключено несколько организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и банковских счетов.
Если необходимо добавить новую организацию, ИП или счет, обратитесь в банк «Точка». После внесения изменений в личный кабинет банка информация автоматически синхронизируется и отобразится в приложении.
После успешной авторизации на стартовой странице приложения появятся три вкладки. Рассмотрим их более подробно.
Вкладка «Настройки»
Здесь вы можете:
1. Указать пользователей, которые будут получать уведомления о платежах.
2. Выбрать типы платежей для уведомлений:
- входящие;
- исходящие.
3. Включить уведомления, если не удалось передвинуть счет.
4. Настроить автоматическое изменение статуса счетов в Битрикс24 на «Оплачено».
5. Выбрать способ обработки совпадающих счетов:
- передвигать первый найденный счет — если в Битрикс24 найдено несколько счетов с одинаковыми ИНН и суммой, они будут переводиться в статус «Оплачено» по мере поступления соответствующих оплат.
- передвигать последний найденный счет — в статус «Оплачено» будет переведен только последний созданный счет из найденных совпадений. Если он уже находится в этом статусе, дополнительные действия выполняться не будут.
6. Сохранить настройки.
7. Выйти из аккаунта и отвязать аккаунт банка «Точка» от приложения.
Обратите внимание, если к вашему аккаунту в банке «Точка» подключено несколько расчетных счетов, после авторизации и настройки уведомлений приложение будет автоматически получать информацию о каждом из них. В уведомлениях указывается номер счета, по которому был выполнен платеж. Чтобы отслеживать дополнительные счета на стороне Битрикс24, необходимо предварительно добавить их в аккаунт банка «Точка», который используется для авторизации в приложении.
Вкладка «Выписка»
Для получения выписки перейдите во вкладку «Выписка»:
1. Укажите дату начала и дату окончания периода.
2. Выберите счет из списка счетов, привязанных к вашему аккаунту.
3. Укажите тип платежей:
- Все платежи;
- Приход;
- Расход.
4. Нажмите кнопку «Загрузить».
После завершения формирования выписки в окне приложения отобразятся все платежи, соответствующие выбранным параметрам.
Обратите внимание, выписка формируется только по запросу пользователя. Для получения актуальных данных необходимо каждый раз нажимать кнопку «Загрузить».
Вкладка «Последние платежи»
Во вкладке «Последние платежи» отображаются 50 последних входящих платежей из банка и следующая информация по ним:
- дата платежа;
- номер счета;
- наименование контрагента;
- ИНН;
- сумма поступления;
- результат обработки платежа.
В колонке «Результат обработки» указывается:
- были ли отправлены уведомления по платежу;
- количество получателей уведомления (указывается в скобках);
- был ли автоматически передвинут счет в Битрикс24 (при успешном переносе будет представлена ссылка на него).
Обратите внимание, список последних платежей формируется автоматически и актуализируется при каждом открытии окна или обновлении страницы. Чтобы проверить наличие новых поступлений без перезагрузки, нажмите кнопку «Загрузить».