Как настроить передвижение счетов в приложении «Банк Точка. Базовая интеграция»
На странице «Настройки» задаются параметры обработки счетов и их автоматического передвижения в стадию «Оплачено». Под «передвижением» понимается изменение стадии счета в Битрикс24. Передвижение выполняется только для счетов, которые не находятся в финальной стадии. Автоматическое передвижение счета работает для новых счетов в CRM. Для старой версии счетов Битрикс24 автоматическое передвижение работать не будет, поскольку старая версия счетов больше не получает обновлений.
Есть две галочки: передвигать счета в стадию оплачено и передвигать все найденные счета. После того, как галочка проставлена, не забудьте нажать на "Сохранить настройки" и проверить, что отмеченная галочка активна.
Если проставлена только галочка "Передвигать счета в стадию оплачено", то передвижение счетов будет работать следующим образом:
1. Передвижение счета будет работать только в том случае, если ИНН контрагента и сумма платежа совпадают в выписке и в счете в Битрикс24
2. Счета не двигаются автоматически, если сумма отличается, то есть по частичным оплатам приложение не будет менять статус счетов.
3. Передвигается последний из совпадающих по ИНН и сумме счетов в Битрикс24. То есть если есть два счета с одинаковыми суммами для одного клиента, то в таком случае после оплаты первого счета в статус "оплачен" передвинется только последний из них. После поступления второй оплаты ничего не изменится, так как последний созданный счет в Битрикс24 уже будет в этом статусе.
Чтобы передвигать все найденные счета, проставьте обе галочки: "Передвигать счета в стадию оплачено" и "Передвигать все найденные счета". В этом случае интеграция будет работать так: если ИНН контрагента и сумма платежа совпадают, и счет не находится в финальной стадии, то все такие счета в Битрикс24 будут переведены в стадию "Оплачен".
Для настройки передвижения счетов по большему количеству параметров потребуется работа с бизнес-процессами, которые доступны в Интеграции с Точка Банк.
Сумма платежа - это поле в Счете, которое штатно называется "Сумма и валюта". ИНН должен быть заполнен в реквизитах привязанного к Счету контрагента. Его можно увидеть, нажав на поле привязки к клиенту, и, открыв его реквизиты, посмотреть поле "ИНН".