Как настроить передвижение счетов в приложении «Банк Точка. Базовая интеграция»
На странице «Настройки» задаются параметры обработки счетов и их автоматического передвижения в стадию «Оплачено». Под «передвижением» понимается изменение стадии счета в Битрикс24. Передвижение выполняется только для счетов, которые не находятся в финальной стадии. Автоматическое передвижение счета работает для новых счетов в CRM. Для старой версии счетов Битрикс24 автоматическое передвижение работать не будет, поскольку старая версия счетов больше не получает обновлений.
Если вам необходимо передвижение счетов в стадию «Оплачено», то для начала проставьте галочку «Передвигать счета в стадию Оплачено». Затем выберите порядок передвижения счетов: передвигать первый найденный или последний найденный.
Передвигать последний найденный счет: Передвигается последний из совпадающих по ИНН и сумме счетов в Битрикс24. То есть если есть два счета с одинаковыми суммами для одного клиента, то в таком случае после оплаты первого счета в статус "оплачен" передвинется только последний из них. После поступления второй оплаты ничего не изменится, так как последний созданный счет в Битрикс24 уже будет в этом статусе. Если последний найденный счет уже был передвинут, ничего не произойдет.
Передвигать первый найденный счет: будет передвинут первый найденный счет из совпадающих по ИНН и сумме счетов в Битрикс24. Если счетов, совпадающих по ИНН и сумме, будет несколько, тогда они будут закрываться по мере поступления оплат на соответствующую сумму.
Обратите внимание, что передвижение счета будет работать только в том случае, если ИНН контрагента и сумма платежа совпадают в выписке и в счете в Битрикс24. Счета не двигаются автоматически, если сумма отличается, то есть по частичным оплатам приложение не будет менять статус счетов.
Для настройки передвижения счетов по большему количеству параметров потребуется работа с бизнес-процессами, которые доступны в Интеграции с Точка Банк.
Сумма платежа - это поле в Счете, которое штатно называется "Сумма и валюта". ИНН должен быть заполнен в реквизитах привязанного к Счету контрагента. Его можно увидеть, нажав на поле привязки к клиенту, и, открыв его реквизиты, посмотреть поле "ИНН".