Оглавление
Как настроить
Для того, чтобы при поступлении платежа счета в Битрикс24 автоматически передвигались в статус "оплачен", необходимо во вкладке "Настройки" поставить галочку "Передвигать счета в стадию оплачено" и затем нажать кнопку "Сохранить настройки".
Автоматическое передвижение счета работает для новых счетов в CRM в том случае, если ИНН контрагента и сумма платежа совпадают в выписке и в счете в Битрикс24.
Для настройки передвижения счетов по большему количеству параметров потребуется работа с бизнес-процессами, которые доступны в Интеграции с Точка Банк.
Сумма платежа - это поле в Счете, которое штатно называется "Сумма и валюта". ИНН должен быть заполнен в реквизитах привязанного к Счету контрагента. Его можно увидеть, нажав на поле привязки к клиенту, и, открыв его реквизиты, посмотреть поле "ИНН".
Важные особенности
1. Передвижение счета будет работать только в том случае, если ИНН контрагента и сумма платежа совпадают в выписке и в счете в Битрикс24
2. Счета не двигаются автоматически, если сумма отличается, то есть по частичным оплатам приложение не будет менять статус счетов.
3. Передвигается последний из совпадающих по ИНН и сумме счетов в Битрикс24. То есть если есть два счета с одинаковыми суммами для одного клиента, то в таком случае после оплаты первого счета в статус "оплачен" передвинется только последний из них. После поступления второй оплаты ничего не изменится, так как последний созданный счет в Битрикс24 уже будет в этом статусе.