Команды для управления CRM

Отправляем многоцелевому боту @its_bitrix24_bot команду /crm, и бот @its_bitrix24_bot отправляет в ответ список команд для работы с CRM.

При начале работы с многоцелевым ботом @its_bitrix24_bot в чате Телеграм автопоиск по CRM отключен, поэтому его необходимо включить через команду /crm_autosearch_enable.

Посмотреть свои дела

Отправляем многоцелевому боту @its_bitrix24_bot команду /my_activities, и в ответ бот пришлет меню с вашими делами. Дела будут разделены на 4 кликабельных раздела: «Просроченные», «На сегодня», «На завтра», «На неделю». 

При нажатии на одно из полей многоцелевой бот @its_bitrix24_bot пришлет сообщение, в котором будут ссылки на дела. Если нажать «Открыть на портале» (1), то вы попадете на свой портал со списком дел, которые относятся к выбранному разделу. Также в сообщении будут прямые ссылки на дела (2).

Проверить контакты в CRM

Команда многоцелевого бота @its_bitrix24_bot /crm_search позволяет искать контакт по номеру телефона, email или телеграм нику. Бот пришлет краткую информацию о контакте: ФИ с ссылкой в Битрикс24, ID, кто ответственный за контакт, активные сделки, если есть. Бот отправит не только найденный контакт, но и компанию, которая к нему привязана (если привязана). 

Поиск компании по названию 

Поиск компании в многоцелевом боте @its_bitrix24_bot по названию осуществляем с помощью команды /crm_company_search. Пишем боту @its_bitrix24_bot команду /crm_company_search и полное или частичное название компании. В ответ бот пришлет краткое описание компании: название компании со ссылкой в «Битрикс24», ID, кто ответственный, активные сделки (если есть).

Создать сделку

Команда /deal_add в многоцелевом боте @its_bitrix24_bot позволяет создать сделку в ранее привязанном к чату направлении сделок. После команды вводим название сделки и ссылку на Телеграм ответственного (необязательно). При выборе ответственного в его карточке должно быть заполнено поле 

Xing с ссылкой на профиль Телеграм.

При выборе ответственного в его карточке должно быть заполнено поле 
Xing с ссылкой на профиль Телеграм.

Посмотреть статус автопоиска по CRM

Используя команду многоцелевого бота @its_bitrix24_bot /crm_autosearch, вы получите информацию о статусе автопоиска в CRM и команды для включения/выключения автопоиска. Обратит внимание, что при начале работы с многоцелевым ботом автопоиск по CRM отключен. 

Команда многоцелевого бота @its_bitrix24_bot /crm_autosearch_enable включает автопоиск.

Команда многоцелевого бота @its_bitrix24_bot /crm_autosearch_disable выключает автопоиск.

Подробная видеоинструкция