Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Дела TODO в Битрикс24» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Дела TODO в Битрикс24» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Настройка и интерфейс приложения
На главной странице приложения представлена инструкция по его настройке.
После установки приложение «Дела TODO в Битрикс24» будет доступно в списке CRM-сущностей, таких как Компании, Контакты, Лиды и Сделки. Для этого перейдите в нужный список, нажмите на три горизонтальные полоски напротив соответствующей сущности, затем выберите пункт «Маркетплейс» и нажмите на «TODO».
Кроме того, приложение можно запустить из любой CRM-сущности. Рассмотрим на примере Сделки — переходим в нужную карточку, выбираем пункт «Еще» и нажимаем на «TODO».
В открывшемся окне для создания Дела вы можете указать срок его выполнения, название и описание, а также выбрать ответственного — создать дело на себя, на ответственного по текущей сущности или выбрать сотрудника из списка.
После выставления необходимых параметров и сохранения созданное Дело появится как в самой сущности CRM, так и в разделе «Мои дела» на портале Битрикс24.