Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Интеграция с Точка Банк» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Интеграция с Точка Банк» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Интерфейс приложения
После установки приложения на главной странице будет представлена ссылка для авторизации в личном кабинете онлайн-банка «Точка». Перейдите по ней и введите свои данные.
На стартовой странице приложения появятся 5 вкладок, разберем их более подробно:
1. Список аккаунтов
Представлена информация по вашим счетам в банке «Точка».
Если активировать переключатель «Использовать», то во вкладке «Выписка» будет отображаться информация по всем выбранным платежам.
Обратите внимание, если ранее переключатель «Использовать» был неактивен, то после его активации будут отображаться выписки только по новым платежам.
2. Бизнес-процессы
Приложение дает возможность использовать параметры с информацией о платежах в бизнес-процессах, созданных в Универсальных списках или Процессах в Ленте.
1) Активируйте переключатель «Запуск БП при новом платеже».
2) Укажите тип поступления — «Входящий», «Исходящий».
3) Выберите список из предложенных (Универсальные списки, Процессы в Ленте).
4) Выберите из списка доступных бизнес-процессов нужный.
С помощью бизнес-процессов вы можете, например, создать уведомление о поступающих платежах для конкретных пользователей вашего портала Битрикс24.
3. Статус запущенных БП
Во вкладке представлен список всех запущенных бизнес-процессов, их статус, а также информация по платежам.
4. Выписка
На данной вкладке вы сможете получить подробную информацию по платежам. Для более удобного поиска данных реализована удобная система фильтрации, которая позволяет:
1) Указать определенный временной интервал.
2) Отображать платежи по конкретному банковскому счету.
3) Выбрать отображаемый вид платежей — «Приход» или «Расход».
Нажмите кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует подробную таблицу.
Таким образом, будет представлена подробная информация по всем платежам, в соответствии с выбранными вами фильтрами.
5. Лог (история) событий
Переход к странице, на которой представлена история всех событий, происходящих в приложении.