Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Интеграция с Точка Банк» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Интеграция с Точка Банк» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Интерфейс приложения
После установки приложения на главной странице будет представлена ссылка для авторизации в личном кабинете онлайн-банка «Точка». Перейдите по ней и введите свои данные.
На стартовой странице приложения появятся 5 вкладок, разберем их более подробно:
1. Список аккаунтов
Представлена информация по вашим счетам в банке «Точка».
Если активировать переключатель «Использовать», то по всем новым платежам будет запускаться бизнес-процесс, который можно настроить во вкладке «Бизнес-процессы».
Обратите внимание, если ранее переключатель «Использовать» был неактивен, то после его активации бизнес-процессы будут запускаться только по новым платежам.
2. Бизнес-процессы
Приложение дает возможность использовать параметры с информацией о платежах в бизнес-процессах, созданных в Универсальных списках или Процессах в Ленте.
1) Активируйте переключатель «Запуск БП при новом платеже».
2) Укажите тип поступления — «Входящий», «Исходящий».
3) Выберите список из предложенных (Универсальные списки, Процессы в Ленте).
4) Выберите из списка доступных бизнес-процессов нужный.
С помощью бизнес-процессов вы можете, например, создать уведомление о поступающих платежах для конкретных пользователей вашего портала Битрикс24.
3. Статус запущенных БП
Во вкладке представлен список всех запущенных бизнес-процессов, их статус, а также информация по платежам.
4. Выписка
На данной вкладке вы сможете получить выписку по всем доступным счетам. Для более удобного поиска данных реализована удобная система фильтрации, которая позволяет:
1) Указать определенный временной интервал.
2) Отображать платежи по конкретному банковскому счету.
3) Выбрать отображаемый вид платежей — «Приход» или «Расход».
Нажмите кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует подробную таблицу.
Обратите внимание, получить выписку можно за любой период вне зависимости от даты установки приложения.
5. Лог (история) событий
Переход к странице, на которой представлена история всех событий, происходящих в приложении.