Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Связь сделок и проектов» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Связь сделок и проектов» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Настройка и интерфейс приложения
После установки приложения перейдите в него и нажмите кнопку «Установить приложение» для его активации.
Обратите внимание, что в сделку будет добавлено поле «ID связанного проекта», которое предназначено для установления связи между проектами и сделками. Вы можете переименовать его, добавить значение по умолчанию или скрыть. Однако не рекомендуется удалять данное поле вручную, так как это может привести к потере связей и невозможности их восстановления.
На главной странице появятся две кнопки:
1. «Переустановить приложение» — эта опция позволяет переустановить недостающие элементы в карточках сделок и проектов, пересоздать поле сделки и удалить старые настройки.
2. «Удалить настройки приложения» — при выборе этой опции будут удалены связи между проектами и сделками, однако сами проекты и содержащиеся в них данные останутся нетронутыми.
Работа с проектами и сделками
В горизонтальное меню карточки сделки будет добавлен пункт «Проект». При переходе в этот раздел откроется окно, в котором вам будет предложено привязать к сделке существующий проект или создать новый.
Обратите внимание, при создании нового проекта ему автоматически будет присвоен тип «Закрытая группа (видимая)», а сделка сразу же привяжется к этому проекту.
После привязки проекта в данном окне будут представлены ссылка на сам проект и его описание.
Кроме того, в карточку проекта в раздел «Еще» будет добавлен пункт «Сделки», в котором вы можете привязать сделку к проекту.
Если сделка уже привязаны сделки, будут отображены их названия, ссылки на соответствующие карточки CRM, статусы, а также данные о компаниях и контактах.
Если по каким-либо причинам проект недоступен пользователю, он увидит сообщение «У вас нет доступа к этому проекту».
Обратите внимание, вы можете отвязать проект от сделки как в карточке сделки, так и в карточке проекта с помощью соответствующих кнопок.