Ключи:
Перед использованием приложения необходимо ввести ключи из личного кабинета Dadata, инструкция для этого здесь
Автоматическая обработка:
В окне самого приложения вы можете выбрать, проводить ли автоматическую стандартизацию ФИО в лидах и контактах при создании и обновлении.
Если выставлены галочки "При создании" (1), то стандартизация будет проводиться во всех штатных полях при создании лида и/или контакта
Если выставлены галочки "При изменении" (2), то она будет проводиться при сохранении изменений в любых полях в лиде и/или контакте, а также в случае смены статуса у лида (в таком случае запросы Dadata будут расходоваться значительно быстрее)
После простановки нужных галочек обязательно прожмите "Сохранить"
Роботы и бизнес-процессы:
Приложение добавляет на портал два робота. В конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити.
Стандартизация ФИО в лиде или контакте
Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям.
В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить.
Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип "Лид" и ID лида.
Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип "Контакт" и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте.
Стандартизация ФИО
Этот робот или активити может проверить ФИО из переданной строки.
В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная или явно заданное значение).
После выполнения робота или активити становятся доступны результаты проверки, которые можно использовать в других роботах или активити.
Например, чтобы добавить в ленту комментарий с результатами проверки настроим робота "Добавить комментарий".
В текст нужно добавить результаты проверки. Обязательно отметить чекбокс "после предыдущего робота".
В результатах проверки приходит Код проверки.
Возможные значения:
- 0 - Исходное значение распознано уверенно;
- 1 - Исходное значение распознано с допущениями или не распознано;
- 2 - Исходное значение пустое или заведомо «мусорное».
Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов.
Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом "Стандартизация ФИО в лиде или контакте" только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией.