Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Зависимые поля» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Зависимые поля» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
⚡Обратите внимание, что для работы приложения «Зависимые поля» требуется тариф Битрикс24, поддерживающий работу со списками.
Интерфейс приложения
После установки приложения на главной странице будет представлена ссылка на инструкцию по приложению, возможность создания пользовательского поля и информация о расширенной версии.
Обратите внимание, в бесплатной версии приложения есть возможность создавать 2 зависимых поля, в расширенной ограничений нет.
Создание зависимых списков
Для наглядности разберем создание Универсальных списков и Зависимых полей на примере марок и моделей автомобилей.
1. Перейдем в раздел «Автоматизация» на портале Битрикс24, выберем пункт «Списки» и нажмем кнопку «Создать новый».
2. Заполним поле «Название» — «Марка» и сохраним внесенную информацию.
3. Перейдем в созданный список, нажмем рядом с названием на кнопку «Добавить» и выберем пункт «Добавить элемент».
4. Заполним поле «Название», указав конкретную марку машины, и сохраним данные.
Добавим то количество элементов, которое необходимо для работы.
5. Создадим еще один список — «Модель» по ранее описанной схеме: пункты 1, 2.
6. Перейдем в только что созданный список. В правом верхнем углу нажмем на Шестеренку и выберем «Настроить поля».
7. В открывшемся окне нажмем на кнопку «Добавить поле».
8. Заполним поля:
- Название — должно соответствовать названию списка, с которым связываем текущий — «Марка».
- Тип — привязка к элементам.
- Список, элементы которого будут значениями — выберем список, с которым связываем текущий — «Марка».
Сохраним внесенные данные.
9. Вернемся к списку «Модель» и добавим в него элементы. Для этого нажмем рядом с названием на кнопку «Добавить» и выберем пункт «Добавить элемент».
10. Заполним поля:
- Название — модель автомобиля.
- Марка — поле с названием списка, который привязывали ранее. Выберем необходимый элемент — марку машины.
Сохраним данные.
Таким образом будут созданы элементы списка «Модель» с привязкой к элементам списка «Марка».
Обратите внимание, что в расширенной версии приложения можно создать неограниченное количество связанных списков, которые будут также содержать привязку к элементам инфоблоков. Например, создадим список «Год выпуска» с привязкой к «Модель» и заполним его аналогично предыдущим.
Настройка CRM
1. Перейдем в раздел «CRM» на портале Битрикс24, выберем пункт «Настройки» и нажмем на кнопку «Настройки CRM».
2. В открывшемся окне перейдем во вкладку «Настройки форм и отчетов» и выберем пункт «Пользовательские поля».
3. Выберем сущность CRM, в которой хотим настроить пользовательское поле, и нажмем кнопку «Добавить поле».
4. Настроим поля для двух созданных списков:
- Название — название созданного списка — «Марка»/«Модель».
- Тип — привязка к элементам инфоблока (проверьте, что выбрана именно привязка к элементам инфоблока, а не к разделам инфоблока).
- Тип инфоблока — Списки. Рядом выберем название созданных списков — «Марка»/«Модель».
И сохраним внесенные данные.
Обратите внимание, при создании нескольких списков для зависимого поля в расширенной версии приложения необходимо в настройках CRM создать отдельное поле для каждого из этих списков.
Настройка в приложении «Зависимые поля»
1. Перейдем в приложение «Зависимые поля» на портале Битрикс24 и нажмем «Создать».
2. В приложении появится кнопка «+», нажмем на нее и заполним поля:
- Тип сущности — Сделка/ Лид/Контакт/Компания/Смарт-процесс. В зависимости от того, в какой сущности будут использоваться зависимые поля.
- Название — название поля, которое будет отображаться в сущности CRM — «Автомобиль».
- Сортировка:
1. По id — элементы списка будут отображаться по id;
2. По алфавиту — элементы списка будут отображаться в алфавитном порядке.
- Зависимые поля — добавим все поля, которые создали ранее и которые необходимы для отображения в карточке сущности CRM, — «Марка» и «Модель».
Нажмем на кнопку «Создать поле».
Обратите внимание, если у вас в расширенной версии приложения больше полей, основанных на списках, то их необходимо будет добавить аналогичным образом, как «Марка» и «Модель».
3. Перейдем в сущность CRM — Сделка, для которой настроили поле, нажмем «Выбрать поле». В открывшемся окне проставим галочку напротив нужного — «Автомобиль» и нажмем кнопку «Выбрать».
Тем самым появится возможность заполнять у сущностей CRM поля, которые основаны на зависимых друг от друга Универсальных списках.
Обратите внимание, рядом с названием полей есть иконка с ссылками. Нажав на них, вы перейдете к спискам, на основе которых созданы зависимые поля.