Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Зависимые поля» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Зависимые поля» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Интерфейс приложения
После установки приложения на главной странице будет представлена ссылка на инструкцию по приложению, возможность создания пользовательского поля и информация о расширенной версии.
Обратите внимание, в бесплатной версии приложения есть возможность создавать 2 зависимых поля, в расширенной ограничений нет.
Создание зависимых списков
Для наглядности разберем создание Универсальных списков и Зависимых полей на примере марок и моделей автомобилей.
1. Перейдем в раздел «Автоматизация» на портале Битрикс24, выберем пункт «Списки» и нажмем кнопку «Создать новый».
2. Заполним поле «Название» — «Марка» и сохраним внесенную информацию.
3. Перейдем в созданный список, нажмем рядом с названием на кнопку «Добавить» и выберем пункт «Добавить элемент».
4. Заполним поле «Название», указав конкретную марку машины, и сохраним данные.
Добавим то количество элементов, которое необходимо для работы.
5. Создадим еще один список — «Модель» по ранее описанной схеме: пункты 1, 2.
6. Перейдем в только что созданный список. В правом верхнем углу нажмем на Шестеренку и выберем «Настроить поля».
7. В открывшемся окне нажмем на кнопку «Добавить поле».
8. Заполним поля:
- Название — должно соответствовать названию списка, с которым связываем текущий — «Марка».
- Тип — привязка к элементам.
- Список, элементы которого будут значениями — выберем список, с которым связываем текущий — «Марка».
Сохраним внесенные данные.
9. Вернемся к списку «Модель» и добавим в него элементы. Для этого нажмем рядом с названием на кнопку «Добавить» и выберем пункт «Добавить элемент».
10. Заполним поля:
- Название — модель автомобиля.
- Марка — поле с названием списка, который привязывали ранее. Выберем необходимый элемент — марку машины.
Сохраним данные.
Таким образом будут созданы элементы списка «Модель» с привязкой к элементам списка «Марка».
Настройка CRM
1. Перейдем в раздел «CRM» на портале Битрикс24, выберем пункт «Настройки» и нажмем на кнопку «Настройки CRM».
2. В открывшемся окне перейдем во вкладку «Настройки форм и отчетов» и выберем пункт «Пользовательские поля».
3. Выберем сущность CRM, в которой хотим настроить пользовательское поле, и нажмем кнопку «Добавить поле».
4. Настроим поля для двух созданных списков:
- Название — название созданного списка — «Марка»/«Модель».
- Тип — привязка к элементам инфоблока.
- Тип инфоблока — Списки. Рядом выберем название созданных списков — «Марка»/«Модель».
И сохраним внесенные данные.
Настройка в приложении «Зависимые поля»
1. Перейдем в приложение «Зависимые поля» на портале Битрикс24 и нажмем «Создать».
2. В приложении появится кнопка «+», нажмем на нее и заполним поля:
- Тип сущности — Сделка/ Лид/Контакт/Компания. В зависимости от того, в какой сущности будут использоваться зависимые поля.
- Название — название поля, которое будет отображаться в сущности CRM — «Автомобиль».
- Сортировка — по id.
- Зависимые поля — добавим все поля, которые создали ранее и которые необходимы для отображения в карточке сущности CRM, — «Марка» и «Модель».
Нажмем на кнопку «Создать поле».
3. Перейдем в сущность CRM — Сделка, для которой настроили поле, нажмем «Выбрать поле». В открывшемся окне проставим галочку напротив нужного — «Автомобиль» и нажмем кнопку «Выбрать».
Тем самым появится возможность заполнять у сущностей CRM поля, которые основаны на зависимых друг от друга Универсальных списках.
Обратите внимание, рядом с названием полей есть иконка с ссылками. Нажав на них, вы перейдете к спискам, на основе которых созданы зависимые поля.