Оглавление
Описание приложения
С помощью приложения «Справочник профессий» можно указывать профессии в карточках Лида/Контакта/Сделки/Компании.
- Доступен удобный быстрый поиск по всем профессиям.
- Нет необходимости хранить большие списки профессий — всё будет в одном месте.
- Стандартизация названий профессий для последующего анализа/отчетов/поиска/фильтров и прочего.
- Значение поля сохраняется в виде текстовой строки, доступно в бизнес-процессах, как обычное пользовательское поле.
- Создание нескольких пользовательских полей с новым типом «Профессия (справочник)».
⚡️Обратите внимание, после установки приложения необходимо перейти в него, чтобы появилась возможность выбирать поля типа «Справочник».
Инструкция
Перейдите в карточку CRM и нажмите «Выбрать поле».
В открывшемся окне в блоке «Дополнительно» проставьте галочку напротив «Профессия (справочник)».
Поле «Профессия (справочник)» доступно для заполнения и изменения как при редактировании карточки CRM, так и при ее просмотре.
Фильтрация по полю «Профессия (справочник)»
Фильтровать по полю, поставив в настройках пользовательского поля «Профессия (справочник)» галочку «Показывать в фильтре», не получится из-за технических особенностей данного типа поля.
Но есть решение, с помощью которого все же можно будет фильтровать по данному полю. Для этого необходимо создать шаблон бизнес-процесса с автоматическим запуском при добавлении и изменении, который поможет перенести значение из поля «Профессия (справочник)» в другое поле.
⚡️Обратите внимание, рекомендуется, чтобы второе поле, куда будет перенесено значение из поля «Профессия (справочник)», было текстовым.