Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Справочник профессий» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Справочник профессий» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Работа с приложением
Обратите внимание, что после установки приложения необходимо открыть его, чтобы в карточках CRM стало доступно поле типа «Справочник».
Перейдите в карточку CRM (Лид, Сделку, Контакт или Компанию) и нажмите кнопку «Выбрать поле».
В открывшемся окне в разделе «Дополнительно» поставьте галочку напротив «Профессия (справочник)» и нажмите «Выбрать».
После этого поле будет отображаться в карточке CRM, а также станет доступно для заполнения и изменения как при редактировании, так и при просмотре.
Фильтрация по полю «Профессия (справочник)»
Настроить фильтрацию по полю «Профессия (справочник)» через опцию «Показывать в фильтре» не получится из-за технических ограничений данного типа поля.
Однако есть альтернативное решение, позволяющее использовать фильтрацию по значению этого поля. Для этого необходимо создать шаблон бизнес-процесса с автоматическим запуском при добавлении и изменении записи, который будет переносить значение из поля «Профессия (справочник)» в другое поле, по которому можно настроить фильтрацию.
Рассмотрим на примере создания Бизнес-процесса в Контакте.
1. Перейдите в раздел «Настройки CRM», откройте пункт «Настройки форм и отчетов» и нажмите на «Пользовательские поля».
2. Выберите, для какой сущности CRM вы хотите создать поле (в нашем случае — это «Контакт»). После чего нажмите «Добавить поле».
3. Укажите название нового поля в соответствующем окне и сохраните изменения.
Обратите внимание, в качестве второго поля рекомендуется использовать поле с типом — Строка.
4. Перейдите в раздел создания бизнес-процессов, выберите нужную CRM-сущность и нажмите кнопку «Добавить шаблон».
5. В открывшемся окне укажите название бизнес-процесса. Затем установите галочки в пунктах «При добавлении» и «При изменении». Сохраните внесенные данные.
6. Добавьте действие для изменения поля.
7. В настройках действия выберите созданное ранее пользовательское поле. В качестве значения укажите поле «Профессия (справочник)». Затем сохраните изменения.
После этого бизнес-процесс будет автоматически запускаться при создании новой карточки CRM с заполненным полем «Профессия (справочник)», а также при внесении изменений в карточку. В ходе выполнения бизнес-процесса значение из поля «Профессия (справочник)» будет автоматически переноситься в созданное пользовательское поле.
Если необходимо применить данные настройки к ранее созданным карточкам CRM, вы можете вручную запустить созданный бизнес-процесс.
После завершения настройки вам станет доступна функция фильтрации Сделок по новому полю.