Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Лиды в таблице» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Лиды в таблице» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Интерфейс приложения
Обратите внимание, с приложением могут работать администраторы портала Битрикс24 и сотрудники, имеющие доступ к Лидам.
На главной странице приложения представлена таблица со списком Лидов, содержащая следующие поля:
Заголовок — название Лида.
Статус — текущий статус Лида.
Источник — источник получения Лида.
Ответственный — сотрудник, назначенный ответственным за Лид.
Имя — имя клиента.
Дата рождения — дата рождения клиента.
Время создания — время, когда Лид был создан на портале Битрикс24.
Дата изменения — дата последнего изменения Лида.
Время изменения — время последнего изменения Лида.
Телефон — контактный номер клиента.
E-mail — адрес электронной почты клиента.
Адрес — адрес клиента.
Возможная сумма сделки — предполагаемая сумма сделки по Лиду.
Настройки приложения
В приложении «Лиды в таблице» используется таблица ag-Grid, которая имеет удобные встроенные функции фильтрации и группировки данных.
При наведении курсора на заголовок любого столбца появится кнопка для группировки. Нажав на нее, вы откроете фильтр по данным, расположенным в выбранном столбце. По умолчанию все значения будут отмечены галочками.
В верхней части выпадающего списка есть поле для поиска. Введите нужное значение, после чего в таблице будут отображены только те данные, которые соответствуют вашему запросу.
Справа от таблицы в окне «Columns» представлены все доступные столбцы. Для того, чтобы убрать колонку из таблицы, нажмите на иконку черного квадрата напротив нужного параметра. Для добавления — на белый.
Чтобы отфильтровать данные, перетащите нужный столбец из верхней части в раздел «Raw Groupings». После этого таблица будет отфильтрована по выбранному столбцу, и в ней появятся раскрывающиеся списки. Например, если вы перетащите столбец «Ответственные», таблица будет выстроена так, что для каждого сотрудника, ответственного за Лид, появятся соответствующие раскрывающиеся списки. Для раскрытия списка нажмите на значок « » рядом с названием нужной группы.
Чтобы вернуть столбец в список «Columns», используйте значок « » рядом с названием нужного столбца в разделе «Raw Groupings».