Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Хранитель портала» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Хранитель портала» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Описание приложения
«Хранитель портала» — приложение для контроля состояния портала Битрикс24, которое собирает ключевые показатели и отображает их в виде таблицы. Сформированный отчет содержит информацию по количеству просроченных дел, дубликатов контактов по телефону и электронной почте, закрепленных дел за уволенным сотрудником и многому другому.
По ссылкам в таблице можно быстро перейти к соответствующим CRM-сущностям в Битрикс24 и посмотреть подробную информацию.
Приложение также позволяет:
- отслеживать динамику показателей и сравнивать результаты текущей и предыдущей проверок;
- публиковать результаты проверки в Живой ленте;
- настроить ежедневную автоматическую публикацию результатов в 13:00;
- включить темную тему;
- выбрать количество показателей, отображаемых на одной странице;
- искать нужные показатели;
- сортировать данные по столбцам.
Обратите внимание, использовать приложение лучше всего от имени администратора портала. У обычного сотрудника может не быть необходимых прав доступа к сущностям Битрикс24, которые используются для формирования показателей.
Настройка показателей
Вы можете самостоятельно выбрать показатели, которые необходимо отслеживать.
1. Откройте приложение и нажмите «Настройки».
2. В открывшемся окне установите флажки рядом с показателями, которые хотите отслеживать. Чтобы выбрать или снять все показатели сразу, воспользуйтесь соответствующей кнопкой.
3. При необходимости измените значения баллов неэффективности. Для этого дважды нажмите левой кнопкой мыши на нужное значение и введите новое.
4. Прокрутите страницу вниз и нажмите «Сохранить».
После в таблице будут отображаться данные в соответствии с выставленными вами настройками.
Публикация результатов в Живой ленте
Чтобы опубликовать результаты в Живой ленте, нажмите «Опубликовать в живой ленте» в левом нижнем углу страницы.
После публикации перейдите в раздел «Лента» на портале Битрикс24. Результаты проверки будут доступны в виде сообщения с таблицей данных.
Также можно настроить ежедневную автоматическую публикацию результатов. В этом случае приложение будет создавать пост в 13:00.
Сортировка и просмотр показателей
Данные в таблице можно сортировать по столбцам. Для этого нажмите на название нужного столбца.
Например, если нажать на столбец «Топ 50 по баллам неэффективности», в начале списка будут отображаться сотрудники с наибольшим количеством проблем по отслеживаемым показателям.
Также из таблицы можно перейти к подробной информации:
- нажмите на название показателя, чтобы открыть на портале список сотрудников, у которых выявлены проблемы по этому показателю;
- нажмите на имя сотрудника, чтобы посмотреть показатели с выявленными проблемами у этого сотрудника.
Обратите внимание, если при переходе по ссылке из таблицы открываются все CRM-сущности без отбора по нужному показателю, необходимо добавить поле «ID» в настройки фильтра соответствующей сущности. Для этого:
1. Перейдите в раздел нужной CRM-сущности: Лид, Сделка, Контакт или Компания.
2. Нажмите «Фильтр + поиск».
3. В открывшемся окне нажмите «Добавить поле».
4. В списке доступных полей установите галочку напротив «ID».
После этого при переходе по ссылкам из таблицы будут отображаться только те CRM-сущности, которые соответствуют выбранному показателю.