Записывать данные о тестировании в CRM

В Базе Знаний появилась возможность записывать данные о тестировании, создаваемом с помощью приложения База Знаний, в CRM на вашем портале. 

Это пригодится, к примеру, для специалистов по кадрам: создайте тест  на вакансию в вашей компании, настройте связь с CRM по инструкции в этом видео и разошлите ссылку на прохождение всем соискателям. Результаты будут автоматически попадать на ваш портал.

С помощью веб-хука и комбинации параметров вы можете, к примеру, составить такой сценарий:

• как только соискатель начинает прохождение, создается лид на вашем портале.
• в лид запишется комментарий со ссылкой на результаты теста
• по завершению тестирования поставится задача. Вы сможете легко фильтровать по ней тех, кто прошел тестирования, и на чьи результаты вам будет нужно посмотреть.
  
  

Ниже вы можете посмотреть видео-инструкцию с примером использования этой новой возможности:

Получить вебхук для записи данных о тестировании в CRM можно в настройках теста по кнопке "Создать хук для запуска".

Вебхук, который появится после нажатия на кнопку, можно модифицировать с помощью доступных параметров ниже.

Тут же можно скопировать хук или удалить. При удалении хука все места, где был использован хук, перестанут работать, поскольку хук станет неактивным.

Полный список дополнительных параметров для хука с расшифровками:

title: опционально заголовок прохождения, например "Тест для Ивана"

crm_type: lead, deal, contact, company - опционально тип привязки к CRM

crm_id: опционально id лида/сделки/контакта/компании, если не передать, то будет создана новая

on_start: task, comment, activity -  опционально при начале прохождения создать задачу/комментарий/задание

on_finish: task, comment, activity -  опционально при завершении теста создать задачу/комментарий/задание

test_link_uf: опционально UserField лида/сделки/контакта/компании для записи ссылки на прохождение теста (для отправки пользователю)

results_link_uf: опционально UserField лида/сделки/контакта/компании для записи ссылки на результаты теста (для проверяющего)

Важно! Если вы хотите использовать параметры test_link_uf и results_link_uf, вам нужно будет знать название поля в системе. В этом случае порядок работы будет такой:

• В выбранном типе сущности CRM (в хуке он указан в параметре crm_type) создать пользовательское поле, куда вы хотите сохранить ссылку на прохождение, либо на результаты. Тип поля Строка наиболее подходит для этого случая.
• Открыть список пользовательских полей и перейти в режим редактирования выбранного поля. 
• В адресной строке скопировать название поля в системе, смотрите выделенный участок ссылки на скрине ниже:

• Как видно из скриншота, название в системе того поля будет "UF_CRM_1578562038905". На его примере распишем настройку обоих параметров

• Указать значение названия поля в системе в хук Базы Знаний. Если вы хотите записывать в это поле ссылку на прохождение теста (для отправки пользователю), задайте в хук параметр:

если хотите записывать в это поле ссылку на результаты тестирования (для проверяющего), задайте в хук параметр:

Еще один способ посмотреть системные названия пользовательских полей — наше приложение Блокировка Пользовательских Полей. В нем вы увидете полный список всех существующих пользовательских полей в CRM на портале, и вам не нужно будет открывать каждое по отдельности. 

Комбинируйте параметры хука по вашему предпочтению и создавайте записи в CRM Битрикс24 по мере того, как люди будут проходить ваши тесты, созданные с помощью приложения База Знаний от IT-Solution!