Оглавление
- Установка приложения в Битрикс24
- 1. Поиск приложения
- 2. Открытие страницы приложения
- 3. Установка приложения
- 4. Доступ к приложению
- Интерфейс приложения
- Настройки приложения
- Экспорт смарт-процесса с незаполненными данными
- Экспорт смарт-процесса с заполненными данными
- Импорт смарт-процесса
- Обновление имеющихся элементов
- Привязка Telegram чата
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Импорт смарт-процессов» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Импорт смарт-процессов» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Интерфейс приложения
После установки на главной странице приложения будет представлено несколько пунктов меню:
«Выберите смарт-процесс» — позволяет выбрать ранее созданный смарт-процесс или счета на портале Битрикс24 для дальнейшей работы с ним.
«Скачайте пустой шаблон для выбранного смарт-процесса» — позволяет скачать шаблон выбранного смарт-процесса или счетов с пустыми значениями в формате, который доступен для просмотра и редактирования через MS Excel или аналогичные программы.
«Скачайте заполненный шаблон с данными всех элементов списка» — позволяет скачать шаблон со всеми данными выбранного смарт-процесса или счетов в формате, который доступен для просмотра и редактирования через MS Excel или аналогичные программы.
«Загрузите заполненный шаблон для импорта» — позволяет загрузить Excel-файл, на основе которого будут созданы элементы в выбранном смарт-процессе или счета на портале Битрикс24.
«Начать импорт» — позволяет начать импорт добавленного вами файла на портал Битрикс24.
«Вы также можете привязать Telegram-чат для логов ошибок» — позволяет привязать Telegram-чат для сбора логов (истории) ошибок.
Настройки приложения
Экспорт смарт-процесса с незаполненными данными
Для экспорта определенного смарт-процесса с незаполненными данными с портала Битрикс24 необходимо:
Выбрать смарт-процесс или счета в поле «Выберите смарт-процесс».
Скачать шаблон с пустыми данными, воспользовавшись кнопкой «Скачать» рядом с пунктом «Скачайте пустой шаблон для выбранного смарт-процесса».
После этого шаблон будет загружен на ваш компьютер в формате XLSX. В дальнейшем вы можете заполнить необходимые поля для создания новых элементов смарт-процесса или счетов при импорте этого шаблона на портал.
Обратите внимание, что для создания новых элементов заполнение первых двух столбцов не является обязательным. Остальные можно заполнять по вашему усмотрению.
Экспорт смарт-процесса с заполненными данными
Для экспорта определенного смарт-процесса или счетов с заполненными данными с портала Битрикс24 необходимо:
Выбрать смарт-процесс или счета в поле «Выберите смарт-процесс».
Скачать шаблон с заполненными данными, воспользовавшись кнопкой «Скачать» рядом с пунктом «Скачайте заполненный шаблон с данными всех элементов списка».
На открывшейся странице будет представлена возможность обновить экспорт или прервать его.
После завершения экспорта вы можете скачать файл с заполненными данными по выбранному смарт-процессу или счетам или вернуться на главную страницу приложения с помощью соответствующих кнопок.
Импорт смарт-процесса
Для импорта смарт-процесса или счетов необходимо:
Нажать кнопку «Выберите файл» рядом с пунктом «Загрузите заполненный шаблон для импорта».
Выбрать файл в формате XLSX на вашем устройстве.
Нажать кнопку «Начать импорт».
После откроется страница со следующей информацией:
количество записей, переданных для создания;
список полей, которые будут заполнены;
количество записей, переданных для обновления;
список полей, которые будут изменены.
Необходимо подтвердить или отменить запуск импорта, используя соответствующие кнопки.
После подтверждения в открывшемся окне можно будет обновить или прервать импорт.
По завершении импорта будет отображена информация о количестве созданных и отредактированных элементов. В случае возникновения ошибок в процессе импорта они также будут указаны на данной вкладке.
Обновление имеющихся элементов
Обратите внимание, изменение элементов производится по id. Это означает, что в смарт-процессе или счетах на портале Битрикс24 будут обновлены те элементы, id которых указаны в файле. Если в строке не прописан id, будет создан новый элемент.
Для того, чтобы обновить элементы смарт-процессов или счет, необходимо:
Выбрать смарт-процесс или счета в поле «Выберите смарт-процесс».
Скачать шаблон с заполненными данными, воспользовавшись кнопкой «Скачать» рядом с пунктом «Скачайте заполненный шаблон с данными всех элементов списка».
3. Перейти в файл — в третьей строке столбцов, где требуется обновить данные, необходимо заменить текст «Обновить поле: нет» на «Обновить поле: да» в соответствующих ячейках.
Обратите внимание, если в импортируемом шаблоне после строки с признаком «Обновить поле: да» оставить пустое значение для элемента, то при загрузке этого шаблона на портал Битрикс24 соответствующее поле элемента будет очищено. То есть, пустое значение после отметки «да» приведет к удалению данных в этом поле на портале.
4. Нажать кнопку «Выберите файл» рядом с пунктом «Загрузите заполненный шаблон для импорта». Выбрать файл, который вы ранее редактировали. Затем нажать кнопку «Начать импорт».
После откроется страница со следующей информацией:
количество записей, переданных для создания;
список полей, которые будут заполнены;
количество записей, переданных для обновления;
список полей, которые будут изменены.
Необходимо подтвердить запуск импорта, используя соответствующую кнопку.
Таким образом, элементы со значением «Обновить поле: нет» останутся без изменений, а со значением «Обновить поле: да» — обновятся.
Привязка Telegram чата
Чтобы привязать чат Telegram для сбора логов ошибок, необходимо нажать кнопку «Привязать» на главной странице приложения рядом с пунктом «Вы также можете привязать Telegram-чат для логов ошибок» и выбрать нужный чат.
После в приложении появится информация о привязке чата, а кнопка «Привязать» будет переименована в «Сказать Привет».
При импорте смарт-процессов в привязанный чат будут попадать возникшие ошибки, связанные с заполнением определенных столбцов в шаблоне.