Сохраняйте информацию о поступающих платежах в вашу CRM с помощью приложения Учет финансов.
Приложение встраивается в карточки компаний и сделок и позволяет вносить информацию о поступающих платежах.
Таким образом, история входящих платежей клиента всегда будет под рукой, в его карточке CRM.
Открыть приложение можно внутри карточки CRM не только из верхнего меню, но и через меню активити:
Платежи вносятся через приложение с помощью формы. Если вы открыли ее из карточки определенной сделки или компании, соответствующее поле будет предзаполнено. Остальные поля потребуется заполнить самостоятельно.
После добавления записи о платеже, она появится в списке, со ссылками на выставленные компании и сделки.
Вы можете вывести поле с информацией о платежах в карточки компаний
Вносить информацию о поступающих платежах можно как вручную, так и с помощью бизнес-процессов.
Если на вашем тарифе Битрикс24 доступны бизнес-процессы, вы сможете автоматизировать заполнение данных с помощью действия приложения.
Обязательные поля действия бизнес-процесса: дата (date_time) и сумма (sum).