Оглавление
Основная информация
Есть две вкладки - компании и контакты. В них собраны соответственно все дубликаты компаний и контактов по телефонам и email.
По открытию приложения есть предустановленная группировка по телефону. В таком виде видны все дубликаты по телефонам.
❗При открытии приложения всегда будет отображаться именно группировка по телефону, вне зависимости от того, какие фильтры вы настроили раннее
Вы можете нажать на крестик возле данной группировки и настроить свой вид, например, для по email
Теперь Вы можете объединять компании по электронной почте, нажав на ссылку "Объединить".
По нажатию на эту ссылку Вы будете перенаправлены на стандартную страницу объединения дубликатов.
Наверху выбирайте ведущую компанию (Битрикс сам выберет остальные поля наилучшим образом), проверьте все поля ниже, проверьте ответственного и нажимайте "Объединить". После этого закрывайте эту вкладку и продолжайте работать над дубликатами. При объединении Битрикс24 удаляет компании, которые Вы не выбрали наверху.
Особенности
Если Вы сгруппировали по нескольким полям, например, по ответственному и email. Затем вы нажимаете на значок "<" возле ответственного. Если там только строка "Дубликат по телефону" - можете пропускать. Это значит, что нет дубликатов по email среди компаний данного ответственного менеджера. Значит, эти компании дублируются, но по телефону и/или среди других менеджеров.
А вот у другого менеджера есть компании, которые дублируются по email
Или например мы видим, что по данному менеджеру есть дубликаты по телефону, но нет кнопки "Объединить". Потому что компания-дубликат находится в группировке у другого менеджера. И чтобы их объединить, надо убрать группировку по полю "Ответственный".
Мы рекомендуем иметь в группировке одно поле - или телефон, или email. И подчищать дубликаты в соответствующем порядке.
После объединения можно нажимать кнопку "Обновить", чтобы загрузить актуальные данные.