Пользовательская инструкция по настройке приложения «Контроль дубликатов»


Установка приложения в Битрикс24

Чтобы начать использовать приложение «Контроль дубликатов» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:

1. Поиск приложения

Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Контроль дубликатов» и выберите его из предложенного списка.


2. Открытие страницы приложения

После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.


3. Установка приложения 

Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить». 


4. Доступ к приложению

После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.



Интерфейс приложения

На главной странице приложения «Контроль дубликатов» представлено две вкладки:

1. «Компании» — дубликаты компаний, найденные по совпадению телефона, e-mail, ИНН.

2. «Контакты» — дубликаты контактов, найденные по совпадению телефона, e-mail.



Настройка фильтров

Обратите внимание, при каждом входе в приложение Контакты/Компании будут автоматически сгруппированы по телефонам, независимо от ранее выбранных фильтров.


  • Для установки собственного фильтра необходимо перетащить нужный столбец из таблицы в строку фильтров.


  • Для удаления определенного фильтра необходимо рядом с ним нажать на иконку «х».



Объединение дублей

Для объединения найденных дублей необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите на кнопку «Объединить» для перехода на страницу объединения дублей.


2. На открывшейся странице выберите подходящий вариант Контакта/Компании и отметьте его галочкой.

3. Нажмите на кнопку «Объединить».


Таким образом выбранный Контакт/Компания останется на вашем портале Битрикс24, а дубли будут удалены. 



Особенности группировки и объединения дублей

  • Если вы сгруппировали Контакты/Компании по нескольким полям, например, по ответственному и по телефону, но при этом появляется строка «Дубликат по e-mail», значит, дубликатов по телефону среди Компаний/Контактов данного ответственного менеджера нет. Они дублируются, но по e-mail и/или среди других менеджеров.


  • Если при группировке по ответственному и email найдены дубликаты почты, но кнопка «Объединить» недоступна, это значит, что Контакт/Компания находится в группировке другого менеджера. Для их объединения необходимо убрать фильтр по полю «Ответственный».



Настройки доступа к приложению

Зайти в приложение «Контроль дубликатов» на портале Битрикс24 может любой сотрудник. Однако, если у пользователя нет прав на чтение и редактирование Контактов/Компаний, и он не является администратором портала, то записи в таблице на главной странице приложения ему будут не доступны. Чтобы обычный сотрудник мог работать с приложением «Контроль дубликатов», необходимо выдать ему права на чтение, изменение и удаление Контактов и Компаний в CRM.


Комментарии