Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Сделки в таблице» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Сделки в таблице» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Интерфейс приложения
Обратите внимание, с приложением могут работать администраторы портала Битрикс24 и сотрудники, имеющие доступ к Сделкам.
На главной странице приложения представлена таблица со списком Сделок, содержащая следующие поля:
1. Заголовок — название Сделки.
2. Закрыта — завершена ли Сделка.
3. Направление — воронка, в которой находится Сделка.
4. Стадия — стадия, на которой находится Сделка.
5. Тип — тип продажи.
6. Ответственный — сотрудник, назначенный ответственным за Сделку.
7. Сумма — сумма Сделки.
8. Валюта — валюта, в которой будут представлены суммы Сделок.
9. Вероятность, % — вероятность успешного закрытия Сделки.
10. Компания — название Компании.
11. Контакт — ФИО клиента.
12. Дата начала — дата начала ведения Сделки.
13. Дата завершения — дата завершения Сделки.
14. Доступна для всех — доступна ли Сделка всем сотрудникам.
15. Дата создания — дата создания Сделки.
16. Время создания — время создания Сделки.
17. Дата изменения — дата последнего изменения Сделки.
18. Время изменения — время последнего изменения Сделки.
Обратите внимание, колонки «Закрыта», «Направление», «Вероятность, %», «Доступна для всех», «Время создания», «Время изменения» по умолчанию не отображаются в таблице. Вы можете добавить их, нажав на иконку белого квадрата напротив нужного параметра в окне «Columns».
Настройки приложения
В верхней панели приложения «Сделки в таблице» доступны фильтры для настройки отображения таблицы:
1. Установите фильтр по одному из параметров — «Дата создания», «Дата изменения», «Дата начала» или «Дата завершения Сделки».
2. Выберите период, за который вы хотите отобразить Сделки в таблице.
3. Нажмите кнопку «Загрузить Сделки», чтобы применить настройки и обновить отображение таблицы.
В приложении используется таблица ag-Grid, которая имеет удобные встроенные функции фильтрации и группировки данных.
- При наведении курсора на заголовок любого столбца появится кнопка для группировки. Нажав на нее, вы откроете фильтр по данным, расположенным в выбранном столбце. По умолчанию все значения будут отмечены галочками.
В верхней части выпадающего списка есть поле для поиска. Введите запрос, после чего в таблице будут отображены только те данные, которые соответствуют ему.
- Справа от таблицы в окне «Columns» представлены все доступные столбцы. Для того, чтобы убрать колонку из таблицы, нажмите на иконку черного квадрата напротив нужного параметра. Для добавления — на белый.
Чтобы сгруппировать информацию по конкретным данным, перетащите нужный столбец из верхней части в раздел «Raw Groupings». После этого таблица будет сгруппирована по выбранному столбцу, и в ней появятся раскрывающиеся списки. Например, если вы перетащите столбец «Ответственные», таблица будет выстроена так, что для каждого сотрудника, ответственного за Сделку, появятся соответствующие раскрывающиеся списки.
Чтобы вернуть столбец в список «Columns», используйте стрелку вверх рядом с названием нужного столбца в разделе «Raw Groupings».
Обратите внимание, после установки всех фильтров таблицу с данными можно будет скачать при помощи кнопки «Экспорт CSV» в верхней панели приложения.