Оглавление
Приложение «Компактные свойства сделок» в Битрикс24 позволяет упростить информацию из карточек сделок и представить ее в компактном виде. Оно дает возможность оставить только необходимую информацию и иметь к ней быстрый доступ, проставить порядок отображения ключевых данных. «Поля сделок» работают, в том числе, и с пользовательскими полями. Использование компактных карточек повышает эффективность работы и ускоряет бизнес-процессы: больше не придется искать необходимую информацию среди десятков полей
Установите приложение на свои порталы Битрикс24 по ссылке.
Настройка приложения «Компактные свойства сделок»
1. Для начала установите приложение (необходима подписка на Битрикс24.Маркет Плюс). Учтите, что для работы с ним потребуются права администратора портала. Администратор может настроить поля, которые будут выводиться в карточке сделки.
2. После открытия приложения появится окно, которое содержит четыре столбца: «Код поля», «Название», «Выбрано» и «Сортировка». Если у вас есть права администратора, откройте приложение и отметьте галочками нужные поля.
- Первые два столбца не являются функциональными и служат для навигации.
- Столбец «Выбрано» позволяет отметить галочкой необходимые поля, которые будут отображаться в карточки сделки.
- В столбце «Сортировка» при необходимости можно проставить номера, которые будут отвечать за порядок отображения полей в карточке сделки, туда можно писать и положительные, и отрицательные числа. Чем меньше значение сортировки, тем выше поле отобразится в списке.
Ограничений на количество выбранных полей в приложении нет. Можно перестроить всю карточку сделки в удобном для использования порядке.
3. Затем откройте карточку сделки и выведите поле, используя меню «Выбрать поле» —> «Выбрать из другого раздела». Эти кнопки есть в каждом блоке карточки, рекомендуем вывести компактные свойства в самом верхнем блоке, чтобы они были сразу на виду.
В итоге у вас получится вот такая карточка, с теми полями, которые вы выбрали, выведенными в компактном виде:
Особенности работы приложения
По умолчанию в приложении отображаются все системные поля сделок. Вы можете создать сколько угодно пользовательских полей в сделках, и все они тоже будут отображаться в приложении Компактные свойства сделок. В приложении можно выбрать либо все доступные поля сделки, либо только необходимые вам, которые будут отображаться в поле Компактные свойства сделок в сделках.
На данный момент поля, отмеченные галочкой в приложении, составляют один набор данных, который может отображаться во всех сделках. Вы можете создать только один такой набор и отображать его в разных частях сделки, где есть кнопка "Выбрать поле".
Если вам необходима большая гибкость, то можем предложить доработку приложения в соответствии с регламентом.
Примеры использования объединения полей в сделках
Приложение «Компактные свойства сделок» для Битрикс24 позволяет компоновать в любом порядке всю информацию из карточки сделки. Например, вы можете вывести основную информацию по сделке в верхнее поле карточки. В нем можно отразить информацию об источнике трафика, о том, было ли это обращение повторным и, например, данные об ответственном за сделку. Это позволит быстро просматривать данные и анализировать эффективность работы менеджера. Кроме того, можно быстро посмотреть какой источник трафика сработал для этой сделки. Данные о том, было ли обращение повторным дадут понять была ли работа менеджера продуктивной.
Приложение позволяет максимально кастомизировать всю информацию, которая содержится в карточке сделки. Если необходимо видеть дату начала сделки, сумму, имя клиента и информацию о его контактных данных на одном экране, просто добавьте нужные поля в приложении и разместите его в верхней части карточки. При открытии карточки будет предоставлена компактная информация, которую можно быстро просмотреть, сделать заметки и перейти к анализу следующей.