Основная инструкция
⚡️Обратите внимание, чтобы зайти в приложение «Справочник городов» необходимы права администратора.
С помощью приложения «Справочник городов» можно указывать города России в карточках Лида/Контакта/Сделки/Компании.
- Доступен удобный и быстрый поиск по всем городам.
- Нет необходимости хранить большие списки городов — всё будет отображаться в одном месте.
- Стандартизация названий городов для последующего анализа/отчетов/поиска/фильтров и прочего.
- Значение поля сохраняется в виде текстовой строки, доступно в бизнес-процессах, как обычное пользовательское поле.
Чтобы добавить поле в карточку CRM, необходимо выбрать из списка полей — «Город (справочник)».
Редактировать поля типа «Город (справочник)» вы сможете как при создании и редактировании карточки, так и при просмотре.
В приложении «Справочник городов» представлен большой список городов, однако, при необходимости вы можете выбрать вариант — «Другой город».
Фильтрация по полю «Город (справочник)»
Фильтровать по полю, поставив в настройках пользовательского поля «Город (справочник)» галочку «Показывать в фильтре», не получится из-за технических особенностей данного типа поля.
Но есть решение, с помощью которого все же можно будет фильтровать по данному полю. Для этого необходимо создать шаблон бизнес-процесса с автоматическим запуском при добавлении и изменении, который поможет перенести значение из поля «Город (справочник)» в другое поле.
⚡️Обратите внимание, рекомендуется, чтобы второе поле, куда будет перенесено значение из поля «Город (справочник)», было текстовым.
|
|
|
Таким образом, в поле «Город из справочника» будет записано значение поля «Город (справочник)».
После настройки по полю «Город из справочника» можно будет фильтровать Сделки.
Видеоинструкция