Пользовательская инструкция по настройке приложения «Запуск БП по ссылке»

Оглавление

Установка приложения в Битрикс24

Чтобы начать использовать приложение «Запуск БП по ссылке» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:

1. Поиск приложения

Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Запуск БП по ссылке» и выберите его из предложенного списка.


2. Открытие страницы приложения

После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.


3. Установка приложения 

Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».


4. Доступ к приложению

После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.


Обратите внимание, после установки на главной странице приложения будет представлено краткое описание функционала.



Описание приложения

Приложение добавляет на портал новое действие для бизнес-процессов — «Запуск БП по ссылке - Сгенерировать ссылку», которое позволяет создать уникальную ссылку, при переходе по которой будет автоматически запущен указанный бизнес-процесс.

Например, такую ссылку можно включить в электронное письмо для реализации функции «Отписаться от рассылки». При переходе по ссылке запускается бизнес-процесс, который может отметить получателя как отказавшегося от рассылки, обновить его статус в CRM или выполнить любые другие необходимые действия.



Настройка бизнес-процесса для отправки писем с возможностью отказа от рассылки

Рассмотрим настройку на примере бизнес-процесса по отправке клиентам информации о скидках и акциях с возможностью отписки от рассылки.

1. Создание бизнес-процесса

1. Перейдите в раздел «Автоматизация» → «Бизнес-процессы» → «Процессы в CRM».


2. Выберите сущность «Контакты» и нажмите «Добавить шаблон».


3. Укажите название нового бизнес-процесса.


2. Добавление условия проверки

1. Добавьте конструкцию «Условие».


2. При необходимости измените название условия, например: «Клиент отказался от рассылки?»


3. Настройка первой ветки условия

Откройте настройки первого условия и заполните поля:

  • Заголовок — название условия.
  • Тип условия — Поле документа.
  • Поле документа — поле в CRM, значение которого будет меняться в зависимости от выбора клиента. 
  • Условие — Равно.
  • Значение — Да.


4. Настройка второй ветки условия

1. Откройте настройки второй ветки.

2. Измените заголовок на необходимый и в поле «Тип условия» выберите «Истина».


5. Добавление действия генерации ссылки

1. Добавьте действие: «Действия приложения» → «[Запуск БП по ссылке] Запуск БП по ссылке — сгенерировать ссылку».


2. Перейдите в настройки и заполните параметры:

  • Заголовок.
  • Тип сущности.
  • ID сущности.
  • ID бизнес-процесса.
  • Текст, отображаемый по ссылке. По умолчанию — «Переход по ссылке выполнен».
  • URL для редиректа после перехода по ссылке — адрес, на который будет автоматически перенаправлен пользователь после перехода по ссылке. Если это не требуется, оставьте поле пустым.
  • Параметры для бизнес-процесса — данные, передаваемые в запускаемый процесс в формате JSON. Если это не требуется, также оставьте поле пустым.


6. Настройка отправки письма

1. Добавьте действие: «CRM» → «Отправить письмо».


2. Перейдите в настройки и заполните параметры:

  • Заголовок.
  • От кого.
  • Тема письма.
  • Текст письма.

В текст письма необходимо добавить значение идентификатора сгенерированной ссылки (фрагмент URL после символа #). Получить его можно из адресной строки браузера при настройке действия генерации ссылки.


7. Сохранение бизнес-процесса

Сохраните настроенный бизнес-процесс.


8. Запуск бизнес-процесса

1. Откройте карточку нужного контакта.

2. Запустите созданный бизнес-процесс.


9. Результат выполнения

После запуска процесса:

  • текст отправленного письма будет сохранен в карточке контакта;


  • на указанный e-mail будет отправлено письмо с ссылкой для отказа от рассылки.


10. Отказ клиента от рассылки

После перехода по ссылке из письма:

  • клиент будет автоматически отписан от рассылки;


  • в карточке контакта поле «Отказаться от рассылки» изменит свое значение.




Видеоинструкция


Комментарии