Новое приложение от компании IT-Solution позволяет автоматически запускать один или несколько бизнес-процессов, как только в Лиде, Компании, Контакте или Сделке создается Дело.
Установите приложение. На тарифе для портала, куда оно устанавливается, должны быть доступны бизнес-процессы, то есть тариф должен быть не ниже Команды.
В приложении можно выставить условия работы: выбрать в списке "При добавлении дела у" нужную сущность CRM - лида, компанию, контакт или сделку; выбрать в списке "запускать БП" нужный шаблон бизнес-процесса; нажать кнопку "Добавить".
Для списка "запускать БП" используются шаблоны бизнес-процессов, находящиеся в CRM. Они доступны в CRM->Настройки->Роботы и бизнес-процессы->Бизнес-процессы.
В меню создания бизнес-процессов добавьте шаблон для нужной сущности CRM: Лида, Контакта, Компании, Сделки. Для каждой сущности шаблоны создаются отдельно.
Задайте название шаблона, добавьте нужные блоки в бизнес-процесс и сохраните его. После этого он станет доступным в списке вариантов шаблонов в приложении Запуск БП по делу.
Создание шаблона бизнес-процесса для лида
После того, как для Лида были созданы шаблоны бизнес-процессов, они появляются в списке вариантов БП для лидов в приложении Запуск БП по делу
Выберите нужные шаблоны для каждой сущности CRM и примените их, нажав кнопку Добавить. После этого правила вступят в силу и все выбранные бизнес-процессы будут запускаться по добавлению дела в соответствующую сущность CRM.