Запуск Бизнес Процессов по делу: инструкция


Инструкция к приложению

"Авто-запуск БП по делу" от компании IT-Solution позволяет автоматически запускать один или несколько бизнес-процессов, как только в Лиде, Компании, Контакте или Сделке создается или изменяется Дело.

Установите приложение. Для приложения необходимы бизнес-процессы. Убедитесь, что на вашем тарифе доступна работа с бизнес-процессами. Подробнее о тарифах можно узнать по ссылке.



Для настройки приложения вам необходим бизнес-процесс в CRM, в процессах в Ленте или по универсальному списку.

При настройке правил запуска необходимо выбрать:

  1. При каком событии запускать бизнес-процесс: при добавлении или изменении дела;
  2. Выбрать сущность, у которой при создании или изменении будет запускаться дело;
  3. Указать откуда запускать бизнес-процесс: из CRM, универсального списка или из процессов в ленте;
  4. Выбрать доступный бизнес-процесс для запуска.



После настройки правил запуска бизнес-процесса нажмите "Добавить" и новое правило вступит в силу и отобразится в списке активных правил.

У активного правила можно Открыть бизнес-процесс (1), который привязан к правилу и быстро отредактировать его, посмотреть список параметров (2), передаваемых в бизнес-процесс при запуске, а также удалить правило запуска (3).


Видеоинструкция



Комментарии