Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Блокировка пользовательских полей в CRM» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Блокировка пользовательских полей в CRM» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Описание приложения
Приложение позволяет запретить редактирование пользовательских полей в CRM на портале Битрикс24, что может быть полезно для предотвращения нежелательных или случайных изменений в Лидах, Сделках, Компаниях и Контактах. При этом запрет на ручное изменение значений полей не повлияет на бизнес-процессы.
Блокировать можно только пользовательские поля следующих типов:
- Строка
- Ссылка
- Число
- Целое число
- Привязка к пользователю
- Дата
- Дата/время
- Список
На данный момент для блокирования приложением недоступны следующие типы полей: Да/Нет, Деньги, Адрес, Файл, Справочники CRM, Привязка к элементам CRM, Привязка к разделам инф.блоков, Привязка к элементам инф.блоков, Бронирование ресурсов и Уникальные поля, создаваемые приложениями. Для данных полей чекбокс «Разрешить редактирование» не активен — при наведении на него появляется предупреждение, что возможность задавать права для полей такого типа отсутствует.
Пользовательские поля разбиты по типу сущности CRM (Контакт, Компания, Лид, Сделка).
В таблице на главной странице приложения представлена следующая информация:
- Field Label — название поля;
- Field Name — ID поля;
- Type — тип поля;
- Can Edit — возможность редактирования поля;
- Show Details — кнопка, при нажатии на которую откроются параметры поля. Для того чтобы скрыть их, нажмите кнопку «Hide Details».
Настройки приложения
По умолчанию редактирование всех созданных пользовательских полей разрешено. Чтобы ограничить эту возможность, найдите необходимое поле в списке для соответствующей сущности CRM (Лид, Контакт, Компания, Сделка) и снимите галочку «Разрешено редактирование». Новые настройки вступят в силу незамедлительно, а статус поля в приложении будет отображаться как «Запрещено редактировать».
Обратите внимание, запрет на редактирование поля может установить только пользователь с правами администратора портала Битрикс24, при этом изменять поле не сможет никто — ни обычные пользователи, ни администраторы. Если у пользователя нет доступа к CRM, список полей будет недоступен. Если же у сотрудника есть соответствующий доступ, но при этом отсутствуют права администратора, то при попытке снять отметку в поле «Разрешить редактирование» изменение будет автоматически отменено.