Оглавление
Установка приложения в Битрикс24
Чтобы начать использовать приложение «Дни рождения» на вашем портале Битрикс24, необходимо скачать его по ссылке или выполнить следующие действия:
1. Поиск приложения
Перейдите в раздел Маркетплейс вашего портала Битрикс24, в строке поиска введите название «Дни рождения» и выберите его из предложенного списка.
2. Открытие страницы приложения
После выбора приложения вы попадете на страницу с его описанием. Здесь можно ознакомиться с его функционалом и возможностями.
3. Установка приложения
Нажмите кнопку «Установить» и проставьте галочки в чекбоксах условий соглашения, а затем снова нажмите на кнопку «Установить».
4. Доступ к приложению
После завершения установки приложение будет доступно в главном меню вашего портала Битрикс24.
Базовая версия приложения
В базовой версии приложения «Дни рождения» вы можете включить автоматические напоминания о днях рождения ваших клиентов — по Лидам и Контактам, а также коллег — сотрудников на портале Битрикс24.
После установки приложения на стартовой странице будут отображаться ближайшие дни рождения клиентов и сотрудников.
Функции базовой версии приложения
- «Опубликовать на стену прямо сейчас» — в любой момент можно опубликовать таблицу с ближайшими днями рождения в Ленте новостей на портале Битрикс24.
- «Автоматически отправлять пост каждый день» — каждую ночь приложение будет автоматически выгружать информацию о ближайших днях рождения в Ленте новостей на портале Битрикс24.
- «Скрывать возраст сотрудников» — таблица, которую приложение публикует в Ленте новостей на портале Битрикс24, не будет содержать данные о возрасте и годе рождения сотрудников.
Расширенная версия приложения
В расширенной версии приложения «Дни рождения» добавляется следующий функционал:
- «Выберите время для создания постов в Ленту» — возможность выбрать конкретное время для публикации таблицы с ближайшими днями рождения в Ленте новостей на портале Битрикс24.
- «Настройте получателей постов»
При выборе функции «Отправлять пост всем пользователям» таблица с ближайшими днями рождения будет отображаться в Ленте новостей на портале Битрикс24 для всех сотрудников.
При удалении галочки рядом с полем «Отправить пост всем пользователям» в приложении отобразится таблица с добавлением конкретных пользователей, групп или отделов, которые будут получать уведомления о ближайших днях рождения.
- «Настройте создание дел для Лидов и Контактов» — возможность создавать дела на конкретных сотрудников портала Битрикс24 с напоминанием о необходимости поздравить клиентов с важными датами.
Настройка дела
1. Выберите, по каким сущностям CRM будут создаваться дела, — Лиды/Контакты.
2. Выставите, за сколько дней до дня рождения будет создаваться дело.
3. Установите срок выполнения дела.
4. Выберите сотрудника, который будет ответственным за дело.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
6. Придумайте название задания.
7. Укажите описание задания — что необходимо сделать ответственному сотруднику.
8. Нажмите кнопку «Добавить автоматическое создание задания».